Spekulanten warnen: Speicherpreise sinken nicht, auch wenn der Mangel nachlässt – koreanisches Forschungsunternehmen sieht Hyperscaler langfristig gebunden

Der Forschungsbericht erklärt, dass die Erweiterung der Speicherkapazität die Auslastung einer GPU erhöht und sie dadurch kosteneffizienter macht, da mehr Tokens verarbeitet werden können. Daher haben KI-Unternehmen mehr Speicherchips bestellt, um die Effizienz zu steigern und die Kosten pro verarbeitetem Token zu senken.

Da mehr Speicher mehr Tokens ermöglicht, die sich in unmittelbarer Nähe zu einer GPU befinden, steigt die Fähigkeit der GPU, mehr Tokens zu verarbeiten, da diese nicht „transportiert“ werden müssen.

Laut KIS hat nicht nur der Effizienzanstieg dazu geführt, dass die Hyperscaler langfristige Kapazitäten bestellen, sondern dieser Trend könnte auch in Zukunft anhalten.

Folglich könnten die Preise für DRAM-Speicher,

Folglich könnten die Preise für DRAM-Speicher, die derzeit jährlich dreimal höher sind, höher bleiben, obwohl der Markt erwartet, dass entweder die Preise oder die Nachfrage sinken, erklärt das Forschungsunternehmen.

KIS fügt hinzu, dass die Sichtweise des Marktes fehlerhaft sein könnte, da der Ertrag aus der höheren Auslastung der GPUs höher ist, selbst wenn die Preise höher sind, da mehr Speicher zu einer höheren Systemleistung und nicht zu einer Leistung pro Chip führt.

Das Unternehmen merkt an, dass die hohe Nachfrage nach HBM- und DRAM-Speichermodulen und die daraus resultierende knappe Kapazität auch zu einer höheren Nachfrage nach NAND-Chips führt.

Diese Nachfrage widerspricht der Annahme,

Diese Nachfrage widerspricht der Annahme, dass eine höhere Nachfrage nach NAND-Chips den Druck auf den DRAM-Markt mindern könnte, da Unternehmen daran arbeiten, NAND in KI-Systeme zu integrieren.

Ein weiterer Faktor, der eine anhaltend hohe NAND-Nachfrage stützt, ist der niedrigere Preis im Vergleich zu DRAM, was bei selbst extrem hoher Nachfrage eine größere Elastizität ermöglicht.

Die knappe HBM-Kapazität und die Nachfrage in diesem Sektor an, wobei Firmen wie SK hynix versuchen, die Anzahl der Speicherdies auf einem einzigen Chip durch Techniken wie Hybrid Bonding zu erhöhen, um Kupfer-Kugeln vom Gehäuse zu entfernen.

KIS, das ich zu einer der

KIS, das ich zu einer der Top-drei koreanischen Sell-Side-Firmen zähle, hat einen Speicherbericht veröffentlicht, und es gibt einen Kommentar daraus, den ich gerne mit Ihnen allen möchte: Speicher ist die kritische Variable, die die GPU-Auslastung bestimmt. Insbesondere, wenn die HBM- und DRAM-Kapazität...

Über den Autor: Ramish ist ein erfahrener Technologie-Redakteur und -Autor mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung. Er ist spezialisiert auf Halbleiterfertigung und Marktanalysen.

Mit einem Hintergrund in Finanzen und Supply Chain Management – durch seinen Bachelor in Finance und einen Micromaster in Supply Chain Management vom MIT – kombiniert Ramish finanzielle Genauigkeit mit tiefem Branchenwissen, um präzise und autoritative Berichterstattung zu liefern.

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